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2018-10-12

10月12日,阿里宣布由饿了么和口碑组成的本地生活服务公司正式成立。也就在当天,美团股票已经跌到了59元以下,其实,搜寻这饿了么和口碑之前的一些数据,与美团对比,每一项都能让后者的股票再下跌10个点。

一、日交易数:阿里本地生活服务公司4200万VS美团1900万

口碑每天日交易笔数3000万单,饿了么目前的订单量在1200万左右,整体相加,突破4000万绰绰有余。美团的年中财报中,扣除酒旅,到店交易量最多在400万,外卖的订单量约为1500,相加不到2000万,不足阿里新公司的一半。

二、金融扶持:阿里本地生活服务公司430亿VS 美团14亿

口碑与饿了么再加上蚂蚁金服,两大集团军作战。口碑服务商户数39万,饿了么40万,而美团不过20万,更重要的是,在用户贷款侧,口碑累积贷款额280亿,饿了么应收账款150亿,美团的应收账款只有14亿,完全不在一个量级上。

三、数字化:口碑Q1手机点单门店数猛增44%,远超行业3.2%的平均增速

目前全国已经有18%的商家接入了手机点餐,渗透率每季度增长3.2%。在口碑APP上,今年一季度对比去年二季度,支持手机点单的门店数猛增了44%,赋能100万商家升级为智慧餐厅。

四、新零售:阿里本地生活服务公司与美团为676比1

新零售与本地生活服务相得益彰,饿了么今年第三季度的新零售板块增长超过了55%,包括星巴克、棒约翰等全球商户蜂拥而至。与此同时,随着蜂鸟从饿了么走向全阿里,截至9月的数据,已经在为全国至少1000家商超在提供配送服务。而相比之下,美团目前仅在北京地区开展类似服务。

五、商户数——阿里本地生活服务公司追平美团,均为600万

饿了么平台上有350万商户,口碑则有250万,随着新零售板块的进一步推进,相信这个数字还会大幅增加。与此同时,美团的600万商户还包含了酒店等,一增一减。有趣的是,在阿里宣布新公司成立后大批商家问讯支持阿里新公司能给高佣金的美团予以牵制。

六、用户数——口碑1.67亿元+饿了么月活数据相加,超过美团2.9亿应无悬念

美团在打包摩拜之前,月活跃用户数已经停滞在了2.9亿。口碑目前的月活跃数达到了1.67亿,加上饿了么高速增长的用户数,以及以88会员为标志的阿里内部会员打通,大幅度超过美团不是意外。

七、商家抽成——美团全面占“优”

上市前,为了做亮报表,美团全国范围内提高了商户的抽成,媒体报道,美团提成普遍从原本的18%,提高了22%至25%之间,相比口碑、饿了么均遥遥领先。

看看阿里本地生活服务公司的恐怖数据,每一项都能让美团股票下跌10个点,饿了么与口碑的合并给美团点评在餐饮、外卖以及众多本地生活服务将制造更大的压力。本地生活服务市场,阿里系将与美团“正面刚”,市场格局俨然会改写,不知道美团接下来会放什么样的大招应对。

2018-01-31

1.线上生活消费平台大战并未消停

2017年9月27日,入驻美团点评的餐饮店老板陆续收到一条措辞颇为强硬的短信,要求他们“必须在下午6点前取消与口碑的合作”。“二选一”在到店消费及餐饮O2O领域并非新鲜,只不过新美大开始把矛头转向了口碑。

2017年9月12日,口碑独立App在各大应用市场正式上线,既有支付宝一级流量入口保留,另外还有手淘聚划算之中的本地优惠券向口碑导流。立足阿里的流量生态的口碑,外卖业务由饿了么承接,到店消费能够接上滴滴出行服务,旅行业务链接到飞猪,影视票务则导流给淘票票等等。

而最让新美大放心不下的是,口碑发力的突破点餐饮(美食)业务正是美团系的核心壁垒。

王兴把美团的使命定位为“eat better,live better”(吃得更好,活得更好),并把餐饮及外卖业务由其老部下王慧文负责,根据QuestMobile2017年度报告显示,美团App新安装活跃用户数和转化率甚至低于“美团外卖”独立App。

新美大在生活消费领域的垄断地位正在被口碑的快速崛起所分化,截止2017年年底,口碑入驻商家超250万、日均交易量达3000万、实名用户破2亿,双12当天口碑就帮商家发出1.4张优惠券,转化6500万笔交易。

2.更激烈争夺已转向了线上线下融合的新零售……

王兴曾在接受《财经》专访时明确表示会介入“新零售”并在“线下开店”,媒体更多关注了美团试点打车业务与滴滴之间的明争暗斗,忽视网约车业务是美团巩固其“餐饮”壁垒的战略补充。

王兴在2017年下半年做了美团点评的组织架构调整,把外卖、打车等业务纳入到新美大打车&新零售事业部;点评业务与到店业务合并到“到店事业群”。在2018年1月10日,阿里巴巴宣布口碑CEO范驰(花名:程咬金)直接向阿里巴巴CEO张勇(花名:逍遥子)汇报。在阿里新零售体系之中,口碑主攻餐饮、银泰主攻服装及百货、苏宁主攻3C家电品类、盒马及淘鲜达主攻生鲜。

显然,口碑肩负着阻击新美大在“餐饮新零售”方面扩张的重任。那么二者之间做餐饮OMO(Online-Merge-Offline线上融合线下)的策略各是什么?

当前,新美大在新零售方面依然处在试错迭代阶段,业务布局上还不够清晰,主要是利用其一站式O2O生活消费服务平台的优势不断打破业务边界,在其他O2O公司烧钱完成用户教育准备清扫战场时突然杀入,如上线出行业务和滴滴掐架、上线旅游及车票业务成为携程劲敌、上线民宿业务与爱比邻及小猪短租争夺市场等等,这让美团成为互联网公司树敌最大的公司之一。

关于美团业务边界究竟在哪已成为互联网的一大谜题,但其扩张路数依然有迹可循。如果流程已经跑通则在全国城市开始推行,比如打车业务;如果在试点中流程没摸清楚就果断切断,比如美团点评关闭的“松鼠便利店”和“共享充电宝”项目;如果与其餐饮O2O核心业务关联度高但还没有探索清楚就先培育,比如掌鱼生鲜业务。

相比美团多元化扩张不同,口碑的业务着重在餐饮业务深挖数据壁垒,其他业务交由阿里体系其他战略单元协同完成,这就是所谓“兵合一处、将打一家”的打法,笔者发现,口碑在餐饮新零售贯穿“数据驱动运营、重构消费场景”的理念以实现会员通、商品通、数据通,具体举措有:

(1)2016年力推“扫码即会员”,帮助商家完成用户的数据化,用户通过支付宝(口碑)导流进店消费,扫一扫就能自动抵扣代金券;商家在后台精准设置和推动代金券,从而吸引老顾客重复进店消费和复购。

(2)2017上半年推“码上一龙条”,帮助商家打通业务流程数据化,用户扫码之后,可以通过支付宝完成预约、排队、点单、领优惠、支付、在线开发票等消费行为。

(3)2017年下半年至今方向是打通全量商品上架与全渠道售卖,以全渠道即口碑+饿了么+天猫为售卖前端,以给商家安装云POS为中枢,以标品供应链尤其是餐饮店半成品标准化为基础,为餐饮店转型新零售“赋能”。

我们看到以美团外卖及美团美食为主的互联网餐饮业务,对商家的作用体现在线上的销售渠道。由于美团在用户端流量依赖于微信,不像口碑、盒马等能以一个支付宝账户扫码打通;而在商户数据化支持上主要以美团POS机为主,错失了店商的业务数据化改造最佳时机,这无疑将制约美团在新零售上纵深。

(左图为美团App首页,右图为口碑App首页)

3. 无人智慧餐厅落地,会不会让王兴“失眠”?

新零售还是阿里与腾讯的新战场,腾讯在家电及3C品类上以京东系为主,服装及百货类以唯品会为主,生鲜品类有每日优鲜、7Fresh等为主,餐饮以新美大为主,餐饮所有消费之中最高频的,对用户粘性的培育以及其他消费品类流量闭环引导具有战略作用,因而是AT场景之争的重点。

当前,“人”(消费者)、“货”(商品)、“场”(消费场景)数据化已成为新趋势,餐饮行业从单纯销售链接转向了线上线下流量打通为重点,在消费场景改造之中,无人售货架、无人便利店、自动售卖机等大多是从餐饮店发端的。

尽管盒马生鲜作为堂食与外卖双驱动的样板,但是盒马并非加盟制,指望其一个个城市及分店落地速度太慢,这为线上消费平台输出新零售改良方案赢得了市场窗口期。

2018年1月,口碑与百年老字号五芳斋联合打造的无人智慧餐厅在杭州正式落地。口碑把原先零售柜台改造成为无人零售柜,并使其成为天猫旗舰店的线下自提门店,实现了24小时不打烊。顾客在店内堂食消费时,可以使用口碑进行排队、领券、结账等全流程;店铺经营者可根据销量记录优化菜单、改进选品做到以销定产。无人智慧餐厅为商家降低人力成本、提升店铺坪效作用显著,据了解该门店人工成本节省人工成本35万/年左右,消费量提升200%。

随着外卖、到店付成为一、二线城市餐厅标配之后,如何帮助店家把潜在用户加以有效转化?如何把“进店客”转化为“回头客”?如何基于人工智能技术向用户推荐(Push)“千人千面”的促销券?如何通过大数据反向改进自身的生产流程和供应链?这些是新零售解决新痛点。

口碑基于智能选址和人工智能研发出“收入月增计划系统”,据项目负责人森狮介绍,系统包括建模和配发两个部分,“建模”根据商家类目、区域、客单、客频等数据从百万成功的营销案例中,调取出相似成功案例制定优惠方案;“配发”根据目标顾客消费大数据洞悉出消费习惯,自动匹配出合适优惠推送。

可见,通过B端和C端推拉结合,既提升商户的复购率,又给用户带来新的消费体验。但如果不重视数据的初始积累,很难推进新零售。

写到最后

新美大偏重消费者大数据的广度,口碑偏重于大数据的深度,阿星认为,在智慧餐饮消费场景改造方面还有较大空间,如撮合无人零售柜、无人零售货架、自动贩卖机创业项目为店铺提供技术设备;还可以引入AR屏、传感接收器、移动支付扫码等更全面收集和分析消费者数据,而数据才是竞争最终“护城河”。

新美大、口碑之间谁在餐饮新零售上有更多突破就在线上消费平台中占据更有力的优势,谁为商家转型提供落地解决方案,就能最终改写线下生活消费格局。2018年或许就是新零售及O2O最终分出高下的决胜一年!

作者:靠谱的阿星(李星),科技媒体专栏作者