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2017-07-22

单车大战是产品体验、市场份额、用户数据以及融资竞赛之争,而这些争斗又集中、及时反馈在媒体、自媒体的声势上,“橙黄大战”成为共享单车的主线,为何在产品质量、运营效率差距巨大的两家公司却被屡屡并列谈起?在纷繁的表象之中,这其中的“山山水水”耐人寻味。

 

ofo每轮的融资总额总要刻意比之前摩拜的融资更高一些,每次公开投放到市场上单车数量也理所应当的比摩拜更多一些,并且拉上了越来越多的第三方机构调研出报告,显示其市场份额恰好比摩拜强一点,这种贴着摩拜打的策略无疑是成功的。

 

最近ofo提出做共享单车“安卓”,称摩拜单车是“苹果”,突出ofo低成本、以数量抢占市场,把摩拜捧成走精英路线,既突出了ofo比市场份额比摩拜多,形成“两分天下”的声势;实际上能称之为共享单车“安卓”的实际上是为ofo等提供开放供应链的代工工厂。套路玩得这么深, 处心积虑地贴着摩拜打,背后深层次的原因是什么?

 

一、在腾讯与阿里的场景之争中站队并渔利

 

 没有AT(阿里、腾讯)入局的风口似乎不够火。AT比一般的风险投资机构更有钱,更有业务上战略考量,不急于“退出”,流量扶持力度也很大。当摩拜、ofo把共享单车演变为“马化腾”与“马云”两个后台老板的博弈时,事已经成了一半。

 

在金沙江创投A轮投资ofo之后计划把投资滴滴的资本力量悉数引入到ofo,可惜朱啸虎跟丢了腾讯、淡马锡、富士康等投资方。金沙江创投副总裁罗斌也说“90天终结论”是错估腾讯会投ofo。

 

腾讯在共享单车之中选择投资哪一方,往往是决定性的,比如此前腾讯投资的58、滴滴就在与赶集、快的的对抗中获胜。

 

马化腾在朋友圈怼朱啸虎清晰地表明其投资摩拜的逻辑不仅仅是看人情,而是看好智能单车在物联网(IOT)时代的前景。而此前的腾讯挺摩拜早有迹象,从微信官方把摩拜单车作为第一个小程序落地场景,微信钱包的流量位置比滴滴出行靠前。而滴滴出行已经完成了其普及微信支付的使命,摩拜单车对比腾讯的“连接”战略更为重要。

双方都把跑马圈地作为当务之急,ofo的地推人员在地铁、繁华区域用更多的小黄车把摩拜单车围住,倾向于在投资机构的写字楼下铺量,在早期ofo与摩拜对标的优势在于造成成本低、押金低,具备一定的规模优势,这也让其在对标摩拜单车中收获VC重视。

 

D+轮蚂蚁金服注资之后,ofo被认为是站在阿里巴巴的棋盘上,甚至为了突出阿里系背景,从微信公众号起家的ofo一直没有开发“小程序”的流量入口。ofo在市场铺量、媒体声量上贴着摩拜打的“红利”凸显,在7月初,ofo宣布完成7亿美金E轮融资,已成为2AT的最大赢家。

 

二、第二梯队项目或成为“橙黄大战”的输家

 

ofo贴着摩拜打,其实无法打败摩拜,毕竟摩拜单质量在长期高强度的公共自行车运营中损耗率更低,并且在支付订单环节没有漏洞,在腾讯及众多VC机构扶持摩拜前提下,以劣币驱逐良币是不可能的。

ofo是实际上资本市场制造“二选一”的局面,当ofo吸干共享单车赛道上的剩余资金之后,其他共享单车项目就面临无钱可融的窘境,只能等死,悟空单车、3Vbike等共享单车一家家倒下正是由于融资断裂而死的。

 

(金沙江创投副总裁罗斌透露ofo的竞争战术动机)

 

笔者之前写过一篇文章《共享单车融资竞赛,创投机会在聚光灯外》分析投资摩拜、ofo性价比越来越低,往往需要付出极大资金占极少数股份,不如投给优拜、小蓝、hellobike等第二梯队划算。毕竟共享单车说到底是面向用户而非投资人,最终还是靠用户用脚投票,2VC只是阶段性的手段,机会永远属于那些踏实做产品、精细化运营的团队。第一梯队可能会掉队,第二梯队也有可能跻身一流。

 

其实很大程度上ofo早前投放市场的单车就属于质劣的产品,而这些很快将会被社会和市场淘汰。事实上,ofo如今就已经在开始进行自我淘汰,放弃原有的单车投放策略,开始选择跟随摩拜,但这一切都等于从零开始,资本市场原本不会留给ofo足够的时间。

 

    所以从这个角度来看,ofo这招“声东击西”的确高明,看似对标摩拜,实际效果是阻断第二梯队单车项目的“救命粮草”,使其徘徊在生存线,让第二梯队无法获得足够的资金赢得宝贵的时间。

 

三、ofo与阿里的合作是权宜之计,小黄车的经营战略却说不清楚

 

与马化腾仅扶持摩拜单车一家不同,马云更想赋能除摩拜之外的所有共享单车,而不会All in小黄车一家。

 

阿里系在去年11月就尝试用芝麻信用“免押金”与杭州本土创业项目骑呗单车合作;今年3月份“永安行”A轮融资中领投方是蚂蚁金服(阿里巴巴);5月初ofo、永安行、小蓝、优拜单车、由你单车等共享单车入驻支付宝“扫一扫”,新用户以芝麻信用免押金或者减押金,笔者打开支付宝的频次明显增加。

 

6月20日,ofo突然宣布押金从99元上升至199元,支付宝中ofo的流量入口中“芝麻免押金”字样随时消失,如果老用户退押金之后也必须缴纳最新押金199元。业内认为,ofo为支撑其高损耗的运维成本,放弃低成本押金获客是必然之举;这也让以芝麻信用免押金来落地更多生活场景的战略受阻。

 

(目前支付宝连接单车之中只有小黄车无法使用芝麻信用)

 

ofo的显性经营目标是如何在传播声量、车辆数量上压制摩拜,而除此之外缺乏明确的经营战略。去年ofo一直强调“连接单车,但不生产单车”,创始人戴威也心心念念要连接存量单车做“以1换N”,但ofo车辆基本属于增量投入。

 

(图片来源ofo官网)

 

小黄车的一至三代是机械锁装置,既缺乏准确的硬件定位数据,也没有精准的成交数据,去年戴威还称机械锁打开是99.9%,而智能锁打开率是90%,所以ofo使用机械锁。ofo对物联网的漠视、智能化装备的滞后以及短途大数据缺失,显然与阿里巴巴集团致力于成为“DT时代”基础设施的战略目标、“五新战略”之中的“大数据”并不相称。

 

在马化腾看衰ofo是“哑终端”和小灵通之后,ofo在次日宣布其推出了全球首款物联网智能锁,但这些锁何时才能对投放在市场上的单车进行更换,ofo却并没有给出时间,从这个角度来看ofo公关实力确实厉害。

 

结语

 

如今ofo终获阿里巴巴融资,使得市面上第二梯队及尾部项目生存局面堪忧,也让其在用户心中留下ofo是市场领头羊的刻板印象。  

 

但没有哪家公司能靠打击竞争对手长期存活的,就像“开车不能一直盯着后视镜”,真正的较量最终还是要靠用户,而ofo前期依靠公关驱动型及野蛮式铺量,并不能真正显著改善用户体验。

 

而对ofo来说,最大危机莫过于市场第二梯队项目获得阿里加注融资,或者能在精细化运营上取得突破,这将一举打破只有两家独大的市场格局。

 

作者:李星,公众号:靠谱的阿星,科技专栏作者,靠谱汇创始人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-06-20

6月19日,金沙江创投创始人朱啸虎在朋友圈兴奋地转发了一则某第三方数据机构出具的《艾瑞:ofo活跃用户、用户增速远甩摩拜,稳居第一》报告。马化腾终于忍不住做了回应:“从微信支付看摩拜高一倍多的,另外智能机和非智能机未来价值和潜力还是很不同的。”接下来的对话内容很劲爆!
共享单车是带强烈的社会公共性质的风口,“橙黄大战”的一举一动牵动公众的神经,两位大佬就共享单车谁是第一的“互怼”截图瞬间刷爆朋友圈,两位大佬围绕共享单车的数据之争、ofo小黄车的智能化之争、以及铺量多是否决胜关键等三个问题展开激辩。

(图片来自朋友圈)

接下来,笔者就以这三大争论,为大家做详细解读。

争论一:ofo、摩拜的用户数据,究竟哪家更牛逼?

在互联网圈待久了逐渐知道,第三方数据机构出具的报告只能作参考;再加上ofo一贯对标摩拜坚称自己是“第一”,大家也见怪不怪了。不过,即便ofo单车的铺量、用户补贴力度上超过摩拜,在吃瓜群众印象之中,二者也算是齐头并进,“远甩”一说,确实让笔者大吃一惊!
阿星连忙打开了 “艾瑞指数”来证实,结果二者在App的月活独立设备、日活设备的用户量上大体相当,甚至摩拜在App在月度数据时长上还领先于ofo的App。凭此推断,朱啸虎转发的应该是ofo的PR稿,单独把ofo在日活独立设备增速上的领先摩拜App拎出说事!(请读者朋友仔细看如下艾瑞指数截图上面的蓝色曲线,就明白ofo所指了)

(数据来源艾瑞指数)

App早就不是开启单车的唯一流量入口了,以笔者的骑行习惯为例,每次下意识地就打开微信“扫一扫”了,要么在“发现”中找“小程序”,后来由于苹果手机内存小,干脆卸载掉了App,用小程序也不碍事。根据公开的资料显示,摩拜单车自全面接入微信以来(含小程序和微信钱包中的流量入口),在4月份活跃用户量环比增速超过200%,短短一个月新增2400万注册用户。
前期使用微信公众号开锁的ofo,至今还没有进驻微信的小程序(另外当晚一张小黄车的山寨小程序被封的截图,被好事者借势造谣传播,这就支付宝扫一扫封杀摩拜一样滑稽,压根就没有进驻,好吧),ofo在对标摩拜时,干脆把摩拜小程序的千万级增量用户以及庞大的订单数据忽略掉了,这让Pony能不急吗?
当然,ofo接入了支付宝“扫一扫”多了个强劲的获客来源,既然App的数据难分伯仲,笔者强烈建议双方来一次数据全面、公开、透明的比试,ofo把支付宝的订单数据公开,摩拜在小程序的订单数据公开,看微信和支付宝的“扫一扫”,究竟谁的用户活跃度更高,就一目了然,以免因各自的投资立场而做出失真的判断。

争论二:ofo小黄车的智能化,究竟有没有必要?

朱啸虎说“现在(ofo和摩拜)都是智能锁”,意思是ofo与摩拜相比的劣势已经打平了,做通讯技术出身的马化腾直言“Token并不算是智能,必须双向通信才算”,朱啸虎怒回:“完全没必要!”
Pony所说的“Token”是“密保令牌”,小黄车1.0是机械锁,每辆单车的密码是固定的,相当考验公民的素质,用户跳过App利用掌握的密码免费骑行单车(不敢想小黄车漏掉了多少订单)。今年2月份小黄车开始改装电子锁,并在3.0版单车采用扫描开启,由于机械锁单车铺的过多,为兼顾用户体验,电子锁要兼容了机械锁,只能以密码令牌形式下发,甚至一些薅羊毛的刷客注意到ofo的智能锁主要时车牌号以62、63开头,其他单车破解无难度,还能批量薅红包。
“双向通信”意味着共享单车运营方能精准定位到每辆单车所在位置,而用户在关锁时也能及时反馈给运营方自动扣款,这点智能锁不仅仅起到简便开启骑车功能,还是共享单车的支付闭环的基础设施,甚至通过智能锁,运营方能精准定位到是哪个用户在什么段骑行了哪辆单车,从这点上,智能锁是共享单车的CPU,没有智能锁,类似于不能上网的功能机。
朱啸虎为自己所投项目站台,称小黄车“完全没有必要”做双向通信,看似护犊,实际上助长了小黄车在智能化改造上的不作为,最终会害了小黄车。
就在当天,人民日报、网易新闻客户端等媒体报道,在6月18日下午郑州市西三环汝河路有4名儿童骑行小黄车玩耍,过于车速过快摔倒身亡,抢救无效死亡。尽管小黄车贴了警示,据河南电视台报道,这几位儿童把共享单车的密码破解了。如果小黄车把产品设计缺陷的单车及时进行召回和销毁,在密码下发设计上亡羊补牢,类似的人命悲剧,就不会反复发生。

(图片来自新闻端)

对小黄车自身的利益来说,把共享单车质量造得更扎实一些、把密码Bug尽快解决掉,既降低单车的维修成本、堵住订单遗漏,为车辆精细化运营创造条件,全面的双向通信不是没有必要,而是刚需!共享单车之所以叫做“共享”因为其已成为公共交通的一部分,优拜、小蓝、小鸣、永安行等后来者纷纷把智能开启和双向通信作为产品标配,而小黄车却盯着抢市场份额上,在装备已算是行业“落伍者”。
但ofo充满无可救药的迷之自信和“自嗨精神”,此前为照顾滴滴投资人的面子,在腾讯投资摩拜也没评价ofo半句的Pony,终于没再客气。小黄车如同“小灵通”,迟早要淘汰,ofo单车无法实现数据化、可视化运维的“哑终端”了,没啥技术含量,甚至“如果腾讯投资了ofo肯定也不看好其模式”。这也透露了腾讯投资摩拜的初衷,押注的是智能化浪潮的大趋,而不是争一时的市场份额。

争论三:铺量多、低成本,真的能打赢共享单车大战吗?

2017年6月16日,摩拜确认了由腾讯领投的6亿美金E轮融资,处于D轮的ofo暂时落后摩拜一个身位,估计内部也是有些着急了。历史总有惊人的相似,去年9月29日,朱啸虎在滴滴入局ofo喊话“90天共享单车战争就会结束”,为ofo的C轮融资造势。“90天终结论”早被证明是“打嘴炮”,但在带动更多VC入局的效果上还是相当明显的!如今,朱啸虎接着喊话马化腾,一年后见分晓…….

(左图为摩拜最新融资轮次,右图为ofo融资进度,来自IT桔子)

金沙江投资ofo逻辑是以性价比和低成本“跑马圈地”,先占据市场份额,再“以战养战”拉更多VC机构入伙,从而快速拉升创业公司估值,实现投资利益最大化。这种“以快打慢”的战术曾帮助了滴滴出行顺利挤掉易到专车,“滴滴神话”助长了创投圈烧钱补贴的怪习气。不得不说,朱啸虎是个“狼性十足”的顶尖投资人,并且正把这套战术在共享单车赛道“故伎重演”。
然而,滴滴是盘活存量资源的信息平台,不需要增量投入,而共享单车需要各自投入自产的硬件,在B2C运营模式之下,每辆车的“周转率”反而比单车的数量更为重要。要想让周转率更高,单车的质量必须经得起用户折腾,前期硬件重投入和智能化功课一点也不能落下,于是金沙江创投奉低成本、性价比为王道的投资模式就失灵了!正是由于ofo日益攀高的损耗率,导致其背负了越来越大的运维成本,如雇佣大量人工肉身寻找损坏车辆等;用户在连续多次开启ofo都提示是待维修车辆,直接跳开ofo选其他单车以节约时间,有类似体验的朋友请举个手!阿星今晨从朋友圈得知,ofo的押金已从99元涨价至199元,所谓的“性价比路线”似乎已成伪命题。
尤其ofo遇到摩拜这种狠角色,硬件智能化武装、不断迭代产品,造车的供应链有富士康加持,线上流量有腾讯撑腰,线下铺量还相当快!据了解,截止目前摩拜单车在海内外超过100个城市运营超过500万辆智能单车,日订单量最高超过2500万,注册用户超过1亿。其实大家看到在北上广深等一线城市,从“街头”上看,二者数量也算旗鼓相当,笔者先后到武汉、成都、济南等地出差,看到满大街都是摩拜单车,小黄车却难觅踪影,充了的钱一直没怎么动。
所谓“街头”感觉ofo比摩拜多的情况,要具体看在哪一条街!共享单车运营方倾向于往互联网公司、媒体、政府单位前扎堆投放,争取的是曝光率和好政策,尤其喜欢在各个投资机构的写字楼下重密集投放,就是要营造市场占有率高的幻相,以便在融资中获得更高的溢价筹码。
整体来看,共享单车的投放严重不均,有些地区密集度相当畸形,导致用户依然供不应求。正由于此,优拜单车、小蓝单车等后进者能获得资本市场青睐。共享单车大战比拼是单车数量、平均周转率、线下运营效率以及融资的合力。盲目铺更多单车,双眼一抹黑,更像是“自杀式铺量”,在缺乏智能化技术支撑和可视化运营之下,铺得越多、窟窿越大,死得越快!

结语:

共享单车由于前期产品投入,创业公司不可避免走2VC路线,而投资人也乐意营造一种双巨头“打擂台”氛围,平心而论,无论是从产品质量上,还是商业模式闭环上看,ofo幸运地成为摩拜单车崛起的最大受益者,如果没有摩拜智能单车的横空出世,ofo还在校园市场“以1换N”呢。随着腾讯与阿里(蚂蚁金服)分别入局摩拜和ofo争夺线下流量入口,ofo与摩拜被外界并列谈起,认为二者会合并的人也大有人在,在腾讯明确唱衰ofo、支持摩拜之后,双方大战继续升级。“商场如战场”,变着法儿让对手不爽,在第一面前喊自己是第一,永远都是PK的套路!

作者:李星,公众号:靠谱的阿星,靠谱汇创始人,个人微信号:1598145405(也是QQ号),欢迎交流